교황의 급사로 새로운 교황을 선출한다. 

 새로운 교황 멜빌은 선언 연설(HABEMUS PAPAM)을 거부하고, 바티칸 교황청서 도망친다.
 당황한 교황청 대변인은 경비병에게 교황 행세를 대신하게 한다.
 잃어버린 시간을 찾아 나선 교황은, 진실한 소망과 소명의 참다운 가치를 발견한다.  

 전세계인들이 고대해 온, 진정한 휴머니티와 감동이 이제 시작된다!