작곡가인 형 리카르도는 동생 파리넬리의 노래로 부와 명예를 얻는다. 거세한 가수 파리넬리는 아름다운 노래를 부르고 형은 파리넬리를 빼앗기지 않으려고 헨델의 스카웃 제의도 거절한다. 파리넬리는 거세되었다는 열등감으로 사랑을 고백하는 여인들을 거절한다. 파리넬리는 자신의 공연 때문에 헨델의 공연이 망할 위기에 처한 것을 알고 진심으로 헨델의 재능을 칭찬한다. 하지만 헨델은 파리넬리의 목소리를 질투하여 그의 거세에 관한 신체적 비밀을 폭로하는데...​